اخبار

GlobalTrans Investment PLC ("شرکت" و همراه با شرکتهای تابعه تلفیقی خود "GlobalTrans" یا "گروه") ، (LSE/MOEX Ticker: GLTR) امروز نتایج مالی و عملیاتی خود را برای سال منتهی به 31 دسامبر 2022 اعلام می کند.

در این اطلاعیه ، این گروه از اقدامات خاصی استفاده کرده است که توسط استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ("IFRS") یا IFR های اتحادیه اروپا (که به عنوان "اقدامات غیر IFRS" گفته می شود) به عنوان اقدامات تکمیلی عملکرد عملیاتی گروه شناخته نشده است. مدیریت معتقد است که این اقدامات غیر IFRS اطلاعات ارزشمندی را برای خوانندگان فراهم می کند ، زیرا آنها را قادر می سازد تا مستقیماً روی عملکرد روزانه تجارت گروه تمرکز کنند. با این حال ، این اقدامات غیر IFRS به عنوان ابزارهای تحلیلی محدودیت هایی دارند و شما نباید آنها را در انزوا یا اتکا به آنها در نظر بگیرید. اقدامات مشابه با عنوان توسط سایر شرکت ها برای اهداف مختلف استفاده می شود و اغلب به روش هایی محاسبه می شود که منعکس کننده شرایط آن شرکت ها است. شما باید در مقایسه این اقدامات همانطور که توسط ما گزارش شده است با همان اقدامات مشابه یا مشابه گزارش شده توسط سایر شرکت ها ، احتیاط کنید. این شرکت همچنین اطلاعات عملیاتی خاصی را برای نشان دادن تغییرات در عملکرد عملیاتی و مالی گروه در دوره های گزارش گزارش می دهد. اطلاعات مالی خاصی که از حساب های مدیریتی حاصل می شود ، در این اعلامیه با ستاره مشخص شده است. اطلاعات (اقدامات مالی و عملیاتی غیر IFRS) که نیاز به توضیحات اضافی یا تعریف با حروف بزرگ اولیه دارند و توضیحات یا تعاریف در پایان این اعلامیه ارائه شده است. آشتی از اقدامات غیر IFRS به نزدیکترین اقدامات IFRS اتحادیه اروپا در بدنه این اعلامیه گنجانده شده است. ارز ارائه نتایج مالی گروه ، روبل روسیه ("مالش") است.

نکات برجسته کلیدی

• محیط بی سابقه حجم بازار را تحت فشار نگه داشته است. تحول لجستیک با افزایش نسبت مسیرهای مسافت طولانی تر ، از گردش مالی کلی ریلی باری روسیه که سال در سال در سال 2022 به طور گسترده ای مسطح بود ، پشتیبانی می کند.
• قیمت گذاری بازار گوندولا از سطح افسرده H1 2021 قبل از کاهش در اواخر H1 2022 با تثبیت تا پایان سال ، بازیابی شد. قیمت گذاری بازار در بخش تانکر قوی بود.
• GlobalTrans با استفاده از قراردادهای خدماتی دست نخورده ، بهره وری عملیاتی خود را بهبود بخشید.
• نتایج مالی قوی با رشد حاصل از تمام معیارهای کلیدی به دست آمد.
• مشخصات مالی قوی با Deleveraging بیشتر حفظ می شود.
• 6 برابر افزایش Capex و هزینه های خرید با سرمایه گذاری های انتخابی در گندولا های جدید و مخازن ریلی به همراه کسب 40 ٪ باقیمانده Balttransservis ("BTS") [1].
• ادغام قابلیت های کار و لیزینگ مخزن ریلی در BTS برای افزایش انعطاف پذیری و عملیات ساده [2].
• سود سهام به حالت تعلیق در می آید. تجزیه و تحلیل مداوم گزینه ها برای پرداختن به محدودیت های ساختار شرکت ها و محدودیت های لیست.

مدیرعامل والری شپاکوف با اظهار نظر در مورد نتایج FY2022 GlobalTrans گفت:

وی گفت: "در بازارهای دشوار ما مقاومت خود را به عنوان یک تجارت نشان داده ایم. ما دوباره با ارائه خدمات درجه یک که زیربنای تخصص لجستیکی قوی و کنترل هزینه عالی است ، نتایج شدیدی و بهره وری عملیاتی را در سال 2022 بهبود بخشیدیم. در برابر این پس زمینه ، ما به طور قابل توجهی در رشد تجارت سرمایه گذاری کرده ایم و کل Capex ما را که برای M& A بیش از 20 میلیارد مالیده شده است ، افزایش می دهد.

بازارهای ما چالش برانگیز هستند. با این وجود ، GlobalTrans از موقعیت رقابتی برجسته ای در بخش خود برخوردار است ، که از صلاحیت های برجسته لجستیک ما ، فرهنگ خدمات قوی و همچنین یک پایگاه مشتری محکم پشتیبانی می شود. تیم باتجربه ما همچنان یک استراتژی کاملاً مشخص را دنبال می کند که اثربخشی آن را اثبات کرده است. "

نتایج مالی

عملکرد مالی قوی ، جریان پول نقد آزاد قوی و ترغیب بیشتر با سود سهام باقی مانده

• درآمد افزایش یافت تا 94. 5 میلیارد با درآمد تعدیل شده (یک مؤلفه اصلی) افزایش یابد تا در سال 2022 81. 6 میلیارد (+40 ٪ سال در سال) را مالش دهد و این نشان دهنده بهبودی در هر دو بخش درآمد Gondola و Tank Cars است که عمدتاً توسط بهبودی در گوندولا پشتیبانی می شود. قیمت گذاری بازار در H1 2022 از سطح افسرده H1 2021. کاهش بعدی قیمت گذاری بازار گوندولا در نیمه دوم 2022 باعث کاهش 9 ٪ درآمد تعدیل شده در H2 2022 در مقایسه با H1 2022 شد.
• تنظیم شده EBITDA از RUL 49. 2 میلیارد در سال 2022 (69 ٪ سال در سال) ، اگرچه H2 2022 تنظیم شده EBITDA 18 ٪ در مقایسه با H1 2022 کاهش یافته است.
• Capex و هزینه های خرید (از جمله سرمایه گذاری های انتخابی در گندولا های جدید و مخازن ریلی به همراه کسب 40 ٪ باقیمانده BTS) 6 برابر رشد در کل Capex تنظیم شده برای M& A برای مالش 20. 2 میلیارد* در سال 2022 افزایش یافت.
• جریان نقدی آزاد قوی از مالش 14. 8 میلیارد در سال 2022 (-8 ٪ سال در سال).
• سود سال به 24. 9 میلیارد (65 ٪ سال در سال) افزایش یافته است.
• بدهی خالص در پایان سال 2022 4. 6 میلیارد کاهش یافته است. بیشتر با بدهی خالص به EBITDA تنظیم شده در 0. 1x در مقایسه با 0. 6x در پایان سال 2021 کاهش می یابد.
• تمام بدهی های این گروه نرخ بهره ثابت داشتند و در Rub ، ارز عملکردی این گروه شناخته شده بودند.
• پرداخت سود سهام به دلیل محدودیت های فنی در مورد پول نقد بالادست به شرکت هلدینگ که در قبرس گنجانیده شده است ، به حالت تعلیق در می آیند.

عملکرد عملیاتی

راندمان عملیاتی به طور قابل توجهی بهبود یافته ، قراردادهای خدماتی عملکرد خوبی دارند ، قیمت متوسط قوی بود

• GlobalTrans با موفقیت تدارکات خود را با نسبت اجرای خالی برای اتومبیل های گوندولا به 41 ٪ (2021: 44 ٪) تنظیم کرد. نسبت اجرای خالی کل (برای انواع سهام نورد) به 50 ٪ (2021: 51 ٪) بهبود یافته است.
• گردش مالی راه آهن حمل و نقل این گروه در سال 2022 8 ٪ در سال 2022 کاهش یافت و منعکس کننده تدارکات و نوسانات تقاضا در بخش گوندولا به همراه کاهش متوسط ناوگان گوندولا در بهره برداری بود. در بخش مخزن ، گردش مالی ریلی باری در سال 7 ٪ افزایش یافت و در درجه اول با تغییر در تدارکات با مسیرهای مسافت طولانی تر پشتیبانی می شد.
• قیمت متوسط قوی علیرغم قیمت گذاری گوندولای بی ثبات که در نیمه اول قوی با کاهش نیمه دوم سال 2022 کاهش یافته است. نرخ مخزن ریلی جامد باقی مانده است.
• این گروه تمرکز خود را بر روی قراردادهای خدماتی [3] و حفظ مشتری حفظ کرد. قراردادهای خدماتی دست نخورده باقی مانده است که حدود 59 ٪ از درآمد خالص این گروه از بهره برداری از سهام نورد در سال 2022 کمک می کند.

بررسی بازار

تحول تدارکات حمایت از تقاضا برای راه آهن حتی اگر حجم بازار تحت فشار باشد

• به دنبال یک Q1 2022 قوی ، گردش مالی و حجم کلی راه آهن حمل و نقل روسیه شروع به وخامت می کند ، که تا حد زیادی منعکس کننده بخش محموله فله ای است.
• به طور کلی حجم حمل و نقل روسیه (اندازه گیری شده در تن) در سال 2022 3. 7 ٪ کاهش یافته است. تحول لجستیک با افزایش نسبت مسیرهای مسافت طولانی تر از گردش مالی حمل و نقل کلی روسیه (اندازه گیری شده در تن-کیلومتر) که به طور گسترده مسطح بود (---0. 1 ٪ سال در سال).

حجم بار غیر نفتی (فله) تحت فشار Q2 2022

• حجم باری غیر نفتی (فله) در سال 2022 4. 3 ٪ در سال در سال 2022 کاهش یافته است که عمدتاً با وخیم تر شدن حجم برای زغال سنگ (-5. 0 ٪ سال در سال) و محموله های متالورژی (سا ل-5. 7 ٪ در سال) انجام می شود. حجم در بخش ساخت و ساز قوی باقی مانده است (سال 3. 8 ٪ در سال) [4].
• نرخ بازار گوندولا از سطح افسرده H1 2021 بازیابی شد اما از اواخر Q2 2022 با برخی تثبیت در پایان سال بدتر شده است.

تقاضا در محصولات نفتی و بخش روغن تثبیت شده است

• به طور کلی محصولات نفتی و حجم نفت روسیه در سال 2022 0. 6 ٪ کاهش یافت.
• شرایط قیمت گذاری بازار در محصولات نفتی و بخش نفت قوی است.

بازار همچنان در سال 2023 با محیط چالش برانگیز سازگار است

• در دوره ژانویه و فوریه 2023 ، گردش مالی کلی راه آهن حمل و نقل صنعت در سال 3. 5 ٪ افزایش یافته است و حجم آن در مدت مشابه 2. 4 ٪ کاهش یافته است. دید کم است.
• قیمت گذاری قوی بازار در هر دو بخش گوندولا و تانکر غالب است اما با پتانسیل پیشروی نوسانات پیش می رود.
• تورم هزینه شدید با تعرفه RZD تنظیم شده برای کشش ریلی های خالی در حدود 18. 6 ٪ در طول سال 2022 [5] و 10 ٪ اضافی از ابتدای سال 2023.

بارگیری

• اعلام نتایج کامل سال 2022 (نسخه کامل)
• ارائه نتایج کامل سال 2022
• گزارش مدیریت تلفیقی و صورتهای مالی تلفیقی برای سال منتهی به 31 دسامبر 2022
• اطلاعات عملیاتی انتخاب شده برای سال منتهی به 31 دسامبر 2022

کنفرانس کنفرانس تحلیلگر و سرمایه گذار / پخش

انتشار نتایج مالی و عملیاتی این گروه با یک کنفرانس کنفرانس تحلیلگر و سرمایه گذار به میزبانی والری شپاکوف ، مدیرعامل و الکساندر شنز ، CFO همراه خواهد بود.

تاریخ: دوشنبه ، 27 مارس 2023

زمان: 13:00 لندن / 15:00 مسکو / 08:00 نیویورک

زبان حادثه: یک ترجمه همزمان پخش وب با انگلیسی و روسی در دسترس خواهد بود.

جلسه پرسش و یک: لطفاً توجه داشته باشید که این یک جلسه فقط گوش خواهد بود. اگر سوالی دارید ، لطفاً آنها را تا ساعت 9:30 لندن / 11:30 مسکو / 05:00 نیویورک در 27 مارس 2023 به آنها ارسال کنیدirteam@globaltrans. com.

بازپخش: پخش پخش پخش در وب سایت GlobalTrans () در دسترس خواهد بود (www. globaltrans. com) اندکی پس از پایان رویداد زنده.

نمایشگاه جاده غیر اخلاقی مجازی

اعلام نتایج توسط یک جاده غیرقانونی مجازی دنبال خواهد شد. اگر علاقه مند به صحبت با شرکت هستید ، لطفاً با تیم IR تماس بگیرید. جزئیات در زیر آمده است.

سوالات

برای سرمایه گذاران Mikhail Perestyuk / Daria Plotnikova +357 25 328 860 irteam@globaltrans. com

برای رسانه های روسی آنا Vostrukhova +357 25 328 863 media@globaltrans. com

برای رسانه های بین المللی لورا گیلبرت ، مشاوره Lightship +44 7799 413351 laura. gilbert@lightshipconsulting. co. uk

درباره GlobalTrans

GlobalTrans Investment PLC ("شرکت" و همراه با شرکتهای تابعه تلفیقی خود "GlobalTrans" یا "گروه") یک گروه پیشرو در حمل و نقل ریلی حمل و نقل با عملیات فرعی در سراسر روسیه و کشورهای CIS است.

این شرکت در سال 2004 توسط گروهی از کارآفرینان تأسیس شد که مشاغل ریلی حمل و نقل خود را تحت عنوان Brand GlobalTrans تک ترکیب کردند. این بنیانگذاران همچنان سهامداران اصلی گروه هستند.

این شرکت در طول سالهای کار خود ، رویکرد محتاطانه ای برای سرمایه گذاری دنبال کرده است و ناوگان خود را هم با رشد ارگانیک و هم از طریق دستیابی به سایر اپراتورهای ریلی گسترش داده است. ناوگان کل GlobalTrans در حال حاضر تقریباً سه برابر بزرگتر از زمان IPO شرکت در سال 2008 است.

سیاست سود سهام این گروه یک رویکرد شفاف و سر راست برای پرداخت سود سهام را تعیین می کند و با سابقه طولانی در ارائه پاداش سهامدار جذاب پشتیبانی می شود.

درآمدهای سپرده گذاری جهانی GlobalTrans (GDR) از ماه مه 2008 در بازار اصلی بورس اوراق بهادار لندن (نماد تیکر: GLTR) ذکر شده است [6] و در لیست سطح یک نقل قول از مبادله مسکو از اکتبر 2020 (نماد تیک: GLTR).

این گروه با توجه به قابلیت های گسترده لجستیک ، قادر به مدیریت کارآمد جریان باری های صنعتی ، حمل و نقل محموله های متالورژی ، محصولات نفتی و روغن ، زغال سنگ و مواد ساختمانی است. این گروه در روسیه و کشورهای CIS به طیف گسترده ای از مشتریان خدمت می کند.

GlobalTrans از پایان سال 2022 بیش از 66 هزار واحد ناوگان (از جمله اجاره نامه های مالی و عملیاتی) بیش از 66 هزار واحد دارد که از این تعداد حدود 94 ٪ متعلق به این شرکت است. هسته این ناوگان اتومبیل های جهانی گوندولا است که برای طیف گسترده ای از محموله های فله (69 ٪ از کل ناوگان) و اتومبیل های مخزن برای حمل و نقل محصولات نفتی و روغن (28 ٪ از کل ناوگان) استفاده می شود. GlobalTrans همچنین ناوگان خود را از لوکوموتیوهای اصلی با 71 واحد مدیریت می کند که بیشتر برای قطارهای بلوک خود کشش را فراهم می کند.

مدیریت تدارکات این گروه عمدتاً با هدف دستیابی به سطح خوبی از سودآوری برای تجارت ، خدمات قابل اعتماد و پاسخ سریع و انعطاف پذیر به نیازهای مشتری ارائه می دهد. مؤلفه اصلی سیستم لجستیکی متمرکز گروه ، مرکز اعزام آن است که بر همه جنبه های عملکرد ناوگان GlobalTrans نظارت می کند. GlobalTrans با مدیریت موثر حمل و نقل و مسیرها ، استفاده زیاد از ناوگان خود را تضمین می کند و به حداکثر بهره وری و کیفیت خدمات می رسد.

اطلاعات اضافی در مورد GlobalTrans در www. globaltrans. com در دسترس است.

ارسال اطلاعات به دنبال

این اعلامیه ممکن است حاوی بیانیه های آینده نگر در مورد وقایع آینده یا عملکرد مالی آینده GlobalTrans باشد. شما می توانید بیانیه های آینده ای را براساس اصطلاحاتی مانند "انتظار" ، "باور" ، "تخمین" ، "پیش بینی" ، "قصد" ، "اراده" ، "اراده" ، "ممکن" ، "ممکن" یا "ممکن" منفی شناسایی کنید. چنین اصطلاحاتی یا عبارات مشابه دیگر. این اظهارات آینده نگر شامل مواردی است که حقایق و بیانیه های تاریخی در مورد اهداف ، اعتقادات یا انتظارات فعلی شرکت در مورد ، از جمله موارد دیگر ، نتایج عملیات جهانی ، وضعیت مالی ، نقدینگی ، چشم انداز ، رشد ، استراتژی ها و صنعت درکه این شرکت فعالیت می کند. با توجه به ماهیت آنها ، اظهارات به جلو شامل خطرات و عدم قطعیت ها است ، زیرا آنها به وقایع مربوط می شوند و به شرایطی بستگی دارند که ممکن است در آینده رخ دهد یا نباشد. این شرکت به شما هشدار می دهد که اظهارات آینده نگر تضمین کننده عملکرد آینده نیست و نتایج واقعی عملیات ، وضعیت مالی ، نقدینگی ، چشم انداز ، رشد ، استراتژی ها و توسعه صنعتی که در آن GlobalTrans فعالیت می کند ممکن است از نظر مادی متفاوت باشد. در بیانیه های آینده نگر موجود در این اطلاعیه در این اعلامیه پیشنهاد شده است. علاوه بر این ، حتی اگر نتایج عملیات GlobalTrans ، وضعیت مالی ، نقدینگی ، چشم انداز ، استراتژی های رشد و توسعه صنعتی که شرکت در آن فعالیت می کند با اظهارات آینده نگر موجود در این اطلاعیه سازگار باشد ، ممکن است این نتایج یا تحولات نباشدنشانگر نتایج یا تحولات در دوره های آینده باشد. این شرکت قصد ندارد این اعلامیه را به روز کند یا وقایع و شرایطی را که پس از تاریخ آن رخ می دهد یا منعکس کننده وقوع وقایع غیرقابل پیش بینی باشد ، منعکس کند. بسیاری از عوامل می توانند باعث شوند که نتایج واقعی از نظر مادی با موارد موجود در بیانیه های آینده نگر GlobalTrans ، از جمله ، از جمله دیگر ، شرایط اقتصادی عمومی ، محیط رقابتی ، خطرات مرتبط با فعالیت در روسیه ، تغییرات بازار در بازار ریلی حمل و نقل روسیه متفاوت باشد. و همچنین بسیاری از خطرات خاص مربوط به GlobalTrans و عملکرد آن. هیچ گونه اتکا به هیچ وجه در مورد اطلاعات موجود در این اطلاعیه یا کامل بودن ، صحت یا انصاف آن نمی توان اعتماد کرد.

[1] در مارس 2022، گلوبال ترانس به دست آوردن 40 درصد سهام برجسته در BTS را تکمیل کرد و سهام خود را به 100 درصد به مبلغ 9. 1 میلیارد روبل به صورت نقدی رساند (0. 3 میلیارد روبل در سال 2021 پیش پرداخت شد و 8. 8 میلیارد روبل در سال 202 پرداخت شد). BTS یکی از اپراتورهای راه آهن باربری روسیه در زمینه واگن های مخزن است که دارای موقعیت قوی در بازار، قراردادهای خدمات طولانی مدت و شایستگی های منحصر به فرد در بهره برداری از لوکوموتیوهای خود است. مجموع ناوگان 13. 1 هزار دستگاهی تا پایان سال 2021.

[2] در فوریه 2023، Globaltrans بازسازی بخش مخازن ریلی خود را با خرید 5. 8 هزار مخزن درون گروهی توسط BTS از Spacecom (شامل Spacecom Trans)، یک شرکت زیرمجموعه لیزینگ Globaltrans با مالکیت 65. 25٪، و فروش بعدی Globaltrans تکمیل کرد. سهامداری در Spacecom (شامل 680 واحد) به سهامدار اقلیت آن. میزان خروج نقدی در سطح گروه مربوط به معاملات فوق بالغ بر 65 میلیون یورو بوده است.

[3] قراردادهای خدمات نشان دهنده قراردادهایی با مدت اولیه بیش از یک سال است که تعهدی را برای حمل مقدار مشخصی از محموله برای مشتری تعیین می کند. تا پایان سال 2022، گلوبال ترانس شش قرارداد خدماتی داشت.

[4] زغال سنگ شامل کک. محموله های متالورژی شامل فلزات آهنی، ضایعات فلزی و سنگ معدن. مصالح ساختمانی از جمله سیمان.

[5] تعرفه های تنظیم شده RZD برای کشش واگن های ریلی خالی 6. 8 درصد از 1 ژانویه 2022 و 11 درصد بیشتر از 1 ژوئن 2022 افزایش یافت.

[6] تعلیق تحمیلی معاملات GDR در بورس لندن تا تاریخ انتشار ادامه یافت.