راهنمای سرمایه گذاران بزرگ: جورج سوروس

تعداد کمی از سرمایه گذاران از چنین احساسات محکمی مانند جورج سوروس ، مردی که مشهور 1 میلیارد دلار استرلینگ با فروش کوتاه در سال 1992 ساخته بود ، فراخوانی می کنند و باعث تخلیه آن از مکانیسم نرخ ارز می شوند. وی با داشتن ثروت تخمین زده شده در حدود 11 میلیارد دلار ، او یکی از ثروتمندترین مردم جهان است و از ابراز عقاید خود خجالتی نیست.

زمینه

سوروس متولد بوداپست در سال 1930 ، در سال 1947 به انگلیس گریخت و در انواع مشاغل دستی کار کرد تا بودجه تحصیلات خود را در دانشکده اقتصاد لندن تأمین کند. در سال 1956 او به نیویورک نقل مکان کرد ، جایی که قبل از راه اندازی صندوق کوانتومی با جیم راجرز در سال 1969 ، از نردبان شرکت ها در یک سری بانک های سرمایه گذاری صعود کرد.

صندوق کوانتومی

صندوق کوانتومی یک صندوق پرچین است که در دهه 1970 4200 ٪ به دست آورد ، هنگامی که شاخص S& P 500 کمتر از 47 ٪ افزایش یافت.

این رشد خیره کننده باعث شد سوروس و دیگران بسیار ثروتمند باشند ، اما او همچنان به خطرات خود ادامه داد و به طور مؤثر شرط بندی مزرعه را در فروش کوتاه خود از استرلینگ شرط بندی کرد و بنا بر گزارش ها مواضع خطرناک مشابهی را در برابر ارزهای آسیایی در طول بحران مالی در سال 1997 گرفت.

به گفته یک منبع ، 1000 دلار در سال 1969 در صندوق کوانتومی سرمایه گذاری کرده است ، تا سال 2000 4 میلیون دلار ارزش داشته است که رشد سالانه 31 ٪ است.

سبک سرمایه گذاری

بخش اعظم تفکر سوروس حول مفهوم انعکاس پذیری است که وی در اولین و شناخته شده ترین کتاب خود ، کیمیاگری امور مالی ، که در سال 1988 منتشر شد ، بیان کرد. این در مورد ایده حلقه های بازخورد مثبت و مکانیسم های خود تقویت است. به بیان ساده تر ، به جای خود اصلاح و بازگشت به میانگین بلند مدت ، قیمت ها تمایل به تغذیه خود دارند ، با دارایی های بیش از حد ارزشمند (ارزها ، سهام ، املاک) قبل از اینکه حباب بالا بیاید ، بیش از حد ارزشمندتر می شوند. مکانیسم های مشابه در مسیر پایین وجود دارد.

او یک مؤمن قوی به این ایده است که بازارها به طور کلی هرج و مرج هستند و توسط احساسات رانده می شوند: "هرچه تئوری بازارهای کارآمد بیشتر اعتقاد داشته باشد ، بازارها کارآمدتر می شوند."

مزیت اصلی رقابتی وی در عرصه سرمایه گذاری ، توانایی او در ایستادن از آن احساسات و سرمایه گذاری عقلانی یا حداقل منطقی تر از اکثر ما بوده است. در حالت افراطی ، یک تئوری وجود دارد که ما باید مانند روانپزشکی سرمایه گذاری کنیم ، و برخی گمانه زنی کرده اند که دقیقاً اینگونه است که سوروس عمل می کند.

یکی از عناصر اصلی این واقعیت این است که وی قابلیت تحقق خود را تصدیق می کند و بدون هیچ دلبستگی عاطفی به عقاید قبلی خود ، جهت را تغییر خواهد داد. همانطور که ناسیم نیکلاس طالب اظهار داشت: "آنچه مشخصه های واقعی مانند سوروس را از بقیه توصیف می کند این است که فعالیت های آنها از وابستگی به مسیر برخوردار است. آنها کاملاً از اقدامات گذشته خود عاری هستند. هر روز یک تخته سنگ تمیز است."

ضبط

با توجه به سابقه او ، من می گویم 11 میلیارد دلار او برای خودش صحبت می کند ، اما از نظر مشخصات Soros تماس های بسیار مهمی برقرار کرده است. وی به درستی بحران وام مسکن را در ایالات متحده پیش بینی کرد و در سال 2006 به طور جدی پیش بینی فرود سخت برای املاک مسکونی را داشت که منجر به کندی اساسی برای اقتصاد می شود. در اواسط سال 2008 او قیمت نفت را ناپایدار توصیف کرد و در مورد آن نیز درست بود. این بحران برای او خوب بوده است ، بنا بر گزارش ها ، وی در سال 2008 بیش از 1. 1 میلیارد دلار به او نرسیده است.

او اشتباه می کند ، از جمله پیش بینی پیامدهای جهانی در مورد فروپاشی در قیمت املاک آمریکا. و او انتظار داشت که چین در مقابل کاهش تقاضای جهانی مقاومت بیشتری داشته باشد.

پیش بینی آینده

پس از چند هفته افزایش بازار در مارس 2009 ، سوروس معتقد است که ما هنوز در یک بازار خرس هستیم و پیش بینی می کنیم که این بحران به پایان رسیده است. جهان اساساً تغییر کرده است ، همانطور که او در کتاب جدید خود ، الگوی جدید بازارهای مالی - بحران اعتباری سال 2008 و معنی آن را بیان می کند.

در مورد موضوع چین ، وی می بیند که نرخ رشد از پایان سال جاری افزایش می یابد ، که بخشی از آن به دلیل تقاضای داخلی و بخشی از توانایی چین در تأمین اعتبار به سایر نقاط جهان است. سوروس در گذشته به دلیل عدم استفاده از سعادت خود برای شکوفایی دموکراسی از چین انتقاد کرده است و این مسئله را به عنوان ایجاد مشکلات در این خط می بیند.

او همچنین نسبت به برزیل نسبتاً مثبت است و انتظار دارد که این نخستین کشورهایی باشد که از رکود اقتصادی خارج شده است.

سیاست و بشردوستانه

حامی مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری باراک اوباما و یک منتقد شدید جورج دبلیو بوش ، سوروس همیشه در مورد مسائل سیاسی صریح بوده است. مؤسسه جامعه باز وی در ارتقاء دموکراسی ، آزادی و شفافیت در سراسر جهان به ویژه در کشورهای شوروی سابق بسیار فعال بوده است. این بخشی از آن مبتنی بر تفکر فیلسوف کارل پوپر است که تحت آن سوروس در LSE تحصیل کرده است.

در مقابل با شریک سابق خود جیم راجرز ، سیاست مالی سوروس بسیار مداخله گر است. وی از وثیقه های بانکی حمایت کرد و به طور کلی از افزایش تنظیم صنعت خدمات مالی حمایت می کند. به نظر وی ، نقش فدرال رزرو باید پیشگیری از حباب های سوداگرانه و موقعیت جالب توجه با توجه به اینکه حباب های مهم در موفقیت های گذشته وی چقدر بوده اند ، باشد.

چه کسی او را یک قهرمان یا یک بیت نویر بدانیم ، موفقیت سوروس در دهه 80 چشمگیر و حتی خوب بوده است ، تأثیر وی همچنان رو به رشد است.

به دنبال ایده های سرمایه گذاری بیشتری هستید؟

شناسایی بهترین فرصت های سرمایه گذاری نیاز به ساعات طولانی تحقیقات عمیق دارد. اما داشتن یک "لبه" واقعی می تواند همه تفاوت را در بازده نمونه کارها شما ایجاد کند ، به خصوص در بازار خرس مانند این.

به همین دلیل ، وقتی کمک به انتخاب سرمایه گذاری بعدی خود می شود ، هزاران سرمایه گذار انگلیس به مشاور مشاور Motley Fool Share روی می آورند. به رهبری یک تیم در سطح جهانی از سرمایه گذاران خبره ، خبرنامه سهم پرچمدار Motley Fool UK به اعضای خود هشدار می دهد که هر ماه و هر ماه به 2 توصیه های بالا و با محرک انگلستان و ایالات متحده توصیه می کنند.

اینها نوعی فرصت های سرمایه گذاری است که می تواند به سناریوهای تغییر زندگی کمک کند. و در حال حاضر ، شما می توانید فقط برای سکه های روزانه به همه آنها دسترسی پیدا کنید.

بنابراین اگر مشتاق هستید که هدف خود را برای بازده سرمایه گذاری بهتر شروع کنید ، یک دقیقه دیگر صبر نکنید ... عضویت مشاور مشاور مشاور Motley Fool خود را شروع کنید-با حمایت از ضمانت بازپرداخت 30 روزه Iron Clad ما-امروز.

با متخصصان ملاقات کنید

این مقاله فقط حاوی محتوای آموزشی عمومی است و وضعیت مالی شخصی شما را در نظر نمی گیرد. قبل از سرمایه گذاری ، شرایط فردی شما باید در نظر گرفته شود و ممکن است شما نیاز به مشاوره مالی مستقل داشته باشید.

به بهترین دانش ما ، تمام اطلاعات موجود در این مقاله از زمان ارسال دقیق است. در مقالات آموزشی ما ، "سهم برتر" همیشه توسط بزرگترین کلاه بازار در زمان آخرین به روزرسانی تعریف می شود. در این صفحه ، نه نویسنده و نه Motley Fool با نظر شخصی "سهم برتر" را انتخاب نکرده اند.

مثل همیشه ، به یاد داشته باشید که هنگام سرمایه گذاری ، ارزش سرمایه گذاری شما ممکن است افزایش یا سقوط کند و سرمایه شما در معرض خطر است.

در صورت سرمایه گذاری ، ارزش سرمایه گذاری شما ممکن است افزایش یا سقوط کند و سرمایه شما در معرض خطر باشد. قبل از سرمایه گذاری ، شرایط فردی شما باید ارزیابی شود. در نظر بگیرید که از مشاوره مالی مستقل استفاده کنید.

استراتژی های سهام

• سهام
• سهام سود سهام
• سهام ارزش
• با سرمایه گذاری شروع کنید

درباره Motley Fool UK

هدف ما

برای اینکه جهان باهوش تر ، شادتر و ثروتمندتر شود

The Motley Fool که در سال 1993 توسط برادران تام و دیوید گاردنر تأسیس شد ، به میلیون ها نفر کمک می کند تا از طریق وب سایت ، پادکست ها ، کتاب ها ، ستون روزنامه ها ، نمایش رادیویی و خدمات سرمایه گذاری حق بیمه به آزادی مالی برسند.

شماره های رایگان مجموعه احمقانه Motley را دریافت کنید

آیا می خواهید دیدگاه های ساده ای در مورد آنچه در بورس سهام اتفاق می افتد ، مستقیم به صندوق ورودی شما باشد؟به خود در خبرنامه ایمیل رایگان ما که برای کمک به شما در محافظت و رشد نمونه کارها کمک می کند ، کمک کنید.

هشدارها و سلب مسئولیت ها

ما اقدامات معقولی را انجام داده ایم تا اطمینان حاصل کنیم که هرگونه اطلاعاتی که توسط Motley Fool Ltd ارائه شده است ، در زمان انتشار دقیق است. هرگونه نظر بیان شده فقط نظرات نویسندگان است. محتوای ارائه شده شرایط خاص هیچ فرد یا گروهی خاص از افراد را در نظر نگرفته و مشاوره شخصی یا توصیه شخصی را تشکیل نمی دهد. در هنگام تصمیم گیری ، هیچ محتوا به عنوان مشاوره شخصی یا توصیه شخصی اعتماد نمی شود. اگر به مشاوره یا توصیه شخصی نیاز دارید ، لطفاً با یک مشاور مالی مستقل واجد شرایط صحبت کنید. هیچ مسئولیتی توسط نویسنده ، Motley Fool Ltd یا Richdale کارگزاران و خدمات مالی با مسئولیت محدود برای هرگونه ضرر و زیان که توسط هر فرد از هر تصمیمی تجربه می شود ، چه در نتیجه ، یا به هر طریقی مربوط به محتوای ارائه شده توسط Motley Fool Ltd ، پذیرفته نشده است.؛شرط آن یک فعالیت کنترل نشده است.

ارزش سهام ، سهام و هر درآمد سود سهام ممکن است کاهش یابد و همچنین افزایش یابد و تضمین نمی شود ، بنابراین ممکن است کمتر از سرمایه گذاری خود بازگردید. شما نباید هیچ پولی را که نمی توانید از دست بدهید سرمایه گذاری کنید ، و برای تأمین هزینه های زندگی خود نباید به هیچ درآمد سود سهام اعتماد کنید. سهام ذکر شده در صرافی های خارج از کشور ممکن است مشمول هزینه های اضافی معاملات و نرخ ارز ، هزینه های اداری ، حفظ مالیات و استانداردهای مختلف حسابداری و گزارش باشد. آنها ممکن است پیامدهای مالیاتی دیگری داشته باشند و ممکن است همان یا محافظت از نظارتی را ارائه ندهند. هزینه نرخ ارز ممکن است از نظر استرلینگ بر ارزش سهام تأثیر منفی بگذارد ، و حتی اگر قیمت سهام به ارز مبدا افزایش یابد ، می توانید در استرلینگ پول خود را از دست دهید. هر آمار عملکردی که برای تغییرات نرخ ارز تنظیم نمی شود ، احتمالاً منجر به تصویر نادرست از بازده واقعی برای سرمایه گذاران مبتنی بر استرلینگ می شود.

Fool و Motley Fool هر دو نام تجاری Motley Fool Ltd. هستند. Motley Fool Ltd نماینده منصوب کارگزاران Richdale و خدمات مالی با مسئولیت محدود است که توسط سازمان رفتار مالی مجاز و تنظیم شده است (FCA) (FRN: 422737). ما اطلاعات ، نظر و تفسیر درباره محصولات اعتباری مصرف کننده ، وام ، وام ، بیمه ، بیمه ، پس انداز و محصولات و خدمات سرمایه گذاری ، از جمله موارد شرکای وابسته ما را منتشر می کنیم.

Motley Fool Ltd. دفتر ثبت شده: 5 میدان خیابان جدید ، لندن EC4A 3TW.|ثبت شده در انگلیس و ولز. شماره شرکت: 3736872. شماره مالیات بر ارزش افزوده: 188035783.

© 1998 - 2023 The Motley Fool. کلیه حقوق محفوظ است. The Motley Fool ، Fool و Logo Fool علائم تجاری ثبت شده از شرکت Motley Fool Holdings Inc.