درس 16: تجارت شاخص دلار

شاخص دلار آمریکا شاخص ارز معروف و با تجارت عمومی جهان است. شما می توانید شاخص دلار آمریکا را دقیقاً مانند یک شاخص عدالت تجارت کنید.

معاملات شاخص دلار آمریکا (DXY) به سرمایه گذاران این امکان را می دهد تا براساس دلار آمریکا ، ارز جهانی ذخیره ، در بازارهای ارزی (FX) قرار بگیرند. دلار آمریکا بسیار مایع است و به روند بازار جهانی و همچنین آنچه در اقتصاد ایالات متحده رخ می دهد پاسخ می دهد و فرصت هایی را برای بازرگانان فراهم می کند. علاوه بر این ، سرمایه گذاران می توانند از شاخص دلار آمریکا برای محافظت از اوراق بهادار خود در برابر خطر حرکت در ارزش دلار آمریکا استفاده کنند.

اگر می خواهید شاخص دلار آمریکا (DXY) را تجارت کنید ، این سه مرحله را دنبال کنید:

1. نحوه تجارت را انتخاب کنید. چند روش برای قرار گرفتن در معرض شاخص دلار آمریکا (DXY) وجود دارد. این موارد شامل تکرار فهرست خود (فهرست بندی) یا معامله مستقیم از یک کلیک از طریق CFDS است.
2. یک برنامه معاملاتی را تدوین کنید. قبل از باز کردن موقعیت در شاخص دلار آمریکا (DXY) ، تصمیم می گیرید که آیا شما یک معامله گر کوتاه مدت یا بلند مدت هستید و چگونه می خواهید ریسک خود را مدیریت کنید.
3. یک حساب زنده باز کنید. یک حساب کاربری CFD را ایجاد و تأمین کنید - با پر کردن فرم درخواست ما شروع کنید. برای تجارت با بودجه واقعی آماده نیستید؟یک حساب Risk-Freedemo را باز کنید.

شاخص دلار (DXY) چیست؟

شاخص دلار آمریکا - معروف به USDX ، DXY ، DX و شاخص USD - معیار ارزش دلار ایالات متحده (USD) در برابر سبد ارزهای وزنی است که توسط شرکای تجاری ایالات متحده استفاده می شود. اگر دلار در برابر این ارزها تقویت شود و در صورت تضعیف آن سقوط کند ، این شاخص افزایش می یابد.

شاخص دلار DXY در سال 1973 توسط فدرال رزرو ایالات متحده (FED) در سال 1973 پس از پایان دادن به سیستم پرداخت برتون وودز بر اساس دلار ، ایجاد شد. کشورها تصمیم گرفتند پس از اینکه دولت ایالات متحده استاندارد طلا را به حالت تعلیق درآورد ، ارزهای خود را آزادانه شناور کنند تا اینکه با نرخ ثابت به دلار آمریکا برسند. این سیستم پس از جنگ جهانی دوم قوانینی را برای تجارت بین ایالات متحده ، کانادا ، اروپای غربی ، استرالیا و ژاپن تعیین کرد.

DXY در درجه اول به عنوان مرجع برای تجارت خارجی ایالات متحده توسعه یافته است ، و امکان تجارت معاملات آتی شاخص دلار بعداً ، در سال 1985 ، با معاملات گزینه های زیر در سال 1986 معرفی شد. تجارت در این فهرست توسط بورس بین قاره ای (ICE) حفظ می شود.

شاخص دلار آمریکا (DXY) چگونه محاسبه می شود؟

همانطور که شاخص سهام ارزش یک سبد اوراق بهادار نسبت به یکدیگر را اندازه گیری می کند ، شاخص دلار آمریکا ارزش دلار را در رابطه با "سبد" ارز بیان می کند.

شاخص دلار آمریکا (DXY) بر اساس شش ارز تشکیل دهنده آن به عنوان میانگین هندسی محاسبه می شود: یورو ، ین ژاپنی ، استرلینگ پوند انگلیس ، دلار کانادا ، کرونا سوئدی و سوئیس فرانک.

• یورو/دلار - 57. 6 ٪
• USD/JPY - 13. 6 ٪
• GBP/USD - 11. 9 ٪
• USD/CAD - 9. 1 ٪
• USD/SEK - 4. 2 ٪
• USD/CHF - 3. 6 ٪

این یک میانگین هندسی است نه یک میانگین حسابی زیرا هر ارز با وزن درصد مربوطه آن ضرب می شود. مقدار شاخص DXY را می توان به سه مکان اعشاری نقل کرد.

در عمل ، معامله گران می توانند از یک برنامه صفحه گسترده برای ساخت نمودار شاخص دلار (DXY) مانند Microsoft Excel استفاده کنند تا ارزش نظری شاخص دلار آمریکا را از نرخ ارز ارزهای مؤلفه خود و وزن آنها محاسبه کنند. معادله کلی صفحه گسترده به شرح زیر است:

USDX = 50. 14348112 * نرخ ارز EUR/USD ^ (-0. 576) * نرخ ارز USD/JPY ^ (0. 136) * نرخ ارز GBP/USD ^ (-0. 119) x نرخ ارز USD/CAD ^ (0. 091) ×نرخ ارز USD/SEK ^ (0. 042) * نرخ ارز USD/CHF ^ (0. 036)

توجه کنید که چگونه هر یک از وزن ها به عنوان منفی ضرب می شوند ، به جز USD/JPY و USD/CHF؟این به این دلیل است که این جفت ها به جای نقل قول ، به عنوان پایه هستند.

پیش از معرفی یورو در سال 1999 ، شاخص دلار آمریکا شامل مارک آلمانی غربی ، فرانسوی فرانسه ، ایتالیایی لیرا ، گیلر هلندی و فرانک بلژیکی بود. تنها زمانی که مؤلفه های این شاخص از سال 1973 تغییر کرده است ، زمانی که این ارزها با یورو جایگزین شدند.

مقدار شاخص DXY در زمان واقعی تقریباً هر 15 ثانیه بر اساس قیمت نقطه ای از ارزهای تشکیل دهنده محاسبه می شود. این محاسبه قیمت میانی بین پیشنهاد و پیشنهادات برای هر ارز را می گیرد. قیمت قراردادهای آتی DXY توسط بازار تعیین شده و منعکس کننده تفاوت در نرخ بهره بین دلار آمریکا و ارزهای مؤلفه است.

چرا شاخص دلار آمریکا برای معامله گران مهم است؟

شاخص دلار آمریکا برای معامله گران فارکس هم به عنوان یک بازار و هم به عنوان یک نشانگر قدرت نسبی دلار آمریکا در سراسر جهان مهم است. این می تواند در تجزیه و تحلیل فنی برای تأیید روند مربوط به بازارهای زیر ، از جمله دیگر استفاده شود:

• کالاهایی که به قیمت دلار قیمت دارند
• جفت ارز که شامل دلار آمریکا است (مانند مواردی که برای محاسبه ارزش نمودار شاخص دلار استفاده می شود)
• سهام و شاخص ها

با افزایش ارزش دلار ، قیمت کالاها تمایل به کاهش (حداقل اسمی) دارند - و برعکس. از طرف دیگر ، جفت های ارزی به طور کلی در همان جهت با شاخص دلار حرکت می کنند اگر USD ارز پایه باشد ، و جهت مخالف اگر این ارز نقل قول باشد - اگرچه این "قوانین" همیشه صادق نیستند.

برای سهام و شاخص ها ، این تصویر پیچیده تر است ، اگرچه صادرکنندگان ایالات متحده به طور کلی متوجه می شوند که صادرات آنها در سطح بین المللی کمتری رقابت می کند و دلار در هنگام ضعیف تر بودن رقابتی تر است - با قیمت سهم آنها اغلب در حال حرکت برای بازتاب تغییرات در دلار است. ارزش.

بسیاری از معامله گران همچنین از این شاخص برای محافظت از ریسک استفاده می کنند - به عنوان مثال ، جبران برخی از خطرات مرتبط با تجارت ین دلار طولانی (USD/JPY) با کوتاه کردن شاخص دلار.

چگونه می توان شاخص دلار آمریکا (DXY) را تجارت کرد؟

تجارت شاخص دلار روشی محبوب برای سرمایه گذاران برای به دست آوردن قرار گرفتن در معرض دلار آمریکا و گرفتن موضع گیری در مورد اقتصاد ایالات متحده و/یا بازار جهانی است. با تجارت شاخص دلار آمریکا به جای هر یک از یک جفت ارز ، سرمایه گذاران می توانند ریسک ذاتی را در بازار فارکس ، که بسیار بی ثبات است ، گسترش دهند و به جای عوامل خاص برای یک کشور ، موقعیتی را در مورد روندهای کلان اقتصادی گسترده تر بگیرند.

شما می توانید شاخص دلار آمریکا (DXY) را دقیقاً مانند یک شاخص عدالت تجارت کنید. به جای خرید و فروش چندین اوراق بهادار به طور همزمان ، شما فقط در یک معامله می کنید. در این حالت ، به جای تجارت چندین جفت دلار آمریکا ، می توانید یک شاخص را که باید افزایش یابد و مطابق با احساسات کلی بازار USD باشد ، تجارت کنید.

برای تجارت شاخص دلار ایالات متحده (DXY) ، باید یک حساب کاربری مشتقات یا یک کارگزار آینده را باز کنید. مانند سایر شاخص ها ، یک بازار اساسی فیزیکی برای خرید و فروش وجود ندارد ، بنابراین برای استفاده از موقعیت خود باید از محصولات مشتقات استفاده کنید.

یکی از راه های محبوب برای تجارت شاخص دلار به عنوان پرچین در برابر حرکت در دلار آمریکا است. اگر نگران هستید که یک دلار افزایش می تواند بر روی سبد سهام شما تأثیر منفی بگذارد ، به عنوان مثال ، ممکن است شاخص دلار آمریکا را برای جبران خسارت خریداری کنید. سپس ، هرگونه ضرر از سهام شما ممکن است با سود حاصل از موقعیت شاخص دلار شما خنثی شود.

تجارت شاخص دلار آمریکا (DXY) با CFDS

آینده شاخص دلار آمریکا بر اساس سبد وزنی یورو ، ین ژاپنی ، استرلینگ پوند انگلیس ، دلار کانادا ، کرونا سوئدی و فرانک سوئیس از طریق قرارداد اختلافات به راحتی در اختیار بازرگانان و پرچین ها قرار می گیرند.

CFD نوعی قرارداد است ، به طور معمول بین یک کارگزار فارکس و یک معامله گر ، جایی که یک طرف موافقت می کند تفاوت دیگری را در ارزش یک دارایی ، بین افتتاح و بسته شدن تجارت بپردازد. بنابراین ، هنگامی که شما با استفاده از CFDS شاخص دلار آمریکا را تجارت می کنید ، در مورد جهت قیمت دارایی های زیرین بدون داشتن آن ، حدس می زنید.

تجارت CFD به شما امکان می دهد تا از هر دو جهت این شاخص را تجارت کنید. بسته به اینکه آیا انتظار دارید قیمت یک دارایی افزایش یابد یا سقوط کند ، می توانید یک موقعیت طولانی یا کوتاه داشته باشید. CFD ها این فرصت را به شما می دهند تا از هر جهت از حرکات قیمت سود ببرید - نه تنها وقتی ارزش بالا می رود.

معاملات CFD به کار می رود ، به این معنی که می توانید بدون نیاز به هزینه کامل در ابتدا ، در معرض موقعیت بزرگی قرار بگیرید. در حالی که اهرم شما را قادر می سازد سرمایه خود را بیشتر گسترش دهید ، این مهم است که در نظر داشته باشید که سود یا زیان شما همچنان در اندازه کامل موقعیت شما محاسبه می شود. این می تواند تفاوت قیمت شاخص دلار آمریکا از نقطه ای باشد که تجارت را باز کرده اید تا جایی که آن را بسته اید. این بدان معناست که هر دو سود و ضرر در مقایسه با هزینه شما بسیار بزرگ می شوند.

این CFD ها مشتقات هستند که به طور معمول قیمت های خود را با ارزش قرارداد آتی شاخص دلار آمریکا که در مبادله بین قاره ای معامله می شود ، تعیین می کنند.

هر کارگزار CFD و فارکس تمایل دارد شرایط خاص خود را برای CFDS شاخص دلار آمریکا داشته باشد ، بنابراین حتماً بررسی کنید که پارامترهای قرارداد و روش تسویه حساب آنها متناسب با نیازهای تجاری شما خواهد بود.

با Capex. com ، می توانید DXY را با CFDS با قیمت های آتی تجارت کنید. این مراحل را برای شروع امروز دنبال کنید:

• از یک تجارت واحد در معرض مایع ترین ارز قرار بگیرید
• شما نمی توانید قیمت آتی شاخص واقعی را خریداری یا بفروشید بلکه در عوض حدس و گمان می کنید
• این شاخص را با نام "Dollarindex" روی سیستم عامل ما تجارت کنید
• 24 ساعت شبانه روز ، دوشنبه تا جمعه به شاخص دسترسی پیدا کنید
• نقدینگی بیشتری نسبت به تجارت شاخص دلار آمریکا (DXY) به روش های دیگر دریافت کنید
• با استفاده از CFDS بدون نیاز به داشتن هر ارز دلار آمریکا ، با قیمت واقعی شاخص (یعنی سطح آن) تجارت کنید
• در عوض، برای باز کردن یک موقعیت بزرگ تر، سپرده گذاری می کنید، با سود و زیان که بر اساس اندازه کامل موقعیت محاسبه می شود بنابراین سود و زیان می تواند به میزان قابل توجهی بیشتر از حاشیه اولیه شما باشد.
• یا "طولانی" (اگر فکر می کنید قیمت افزایش می یابد) یا "کوتاه" (اگر فکر می کنید قیمت کاهش می یابد) بروید
• بدون کمیسیون با CFD معامله کنید زیرا هزینه ها در اسپرد گنجانده شده است

آماده معامله با وجوه واقعی نیستید؟حساب آزمایشی CAPEX خود را باز کنید، که با سرمایه مجازی همراه است و می توانید از آن برای تجارت DXY در کنار 2000 بازار زنده دیگر استفاده کنید.

اعمال حرکات شاخص دلار آمریکا (DXY) در معاملات فارکس

معامله گران می توانند از حرکات مشاهده شده در یک شاخص ارز ایالات متحده مانند USDX استفاده کنند تا به آنها درک کنند که چگونه ارزش دلار آمریکا نسبت به واحدهای پولی موجود در شاخص تغییر می کند. به عنوان مثال، اگر شاخص دلار آمریکا در حال افزایش است، احتمالاً دلار آمریکا نیز افزایش می یابد. در مقابل، اگر شاخص دلار آمریکا در حال کاهش باشد، احتمالاً گرین بک نیز در بازار ارز کاهش می یابد.

بسیاری از رسانه های مالی در مورد تغییرات در ارزش شاخص دلار آمریکا گزارش می دهند تا به مخاطبان خود درک کنند که چگونه دلار آمریکا در بازار فارکس عمل می کند، به عنوان جایگزینی برای توجه به اینکه چگونه ارزهای جداگانه در برابر دلار افزایش یا کاهش یافت.

شاخص دلار آمریکا (DXY) همچنین می تواند به عنوان شاخص معکوس قدرت پول یورو تلفیقی اتحادیه اروپا مورد استفاده قرار گیرد، زیرا یورو در شاخص 57. 6 درصد وزن دارد. بزرگترین وزن بعدی ارز در این شاخص مربوط به ین ژاپن با تنها 13. 6 درصد است.

نکته کلیدی دیگری که معامله گران FX باید به خاطر بسپارند این است که چگونه حرکت های شاخص دلار آمریکا (DXY) با حرکت ارزهای جزء قیمت گذاری شده در مقابل دلار آمریکا مرتبط است. به عنوان مثال، اگر یک جفت ارز جزء مانند USD/JPY، با دلار قبل از اسلش و ارز خارجی پس از اسلش نقل شده باشد، شاخص دلار آمریکا و آن جفت ارز باید همبستگی مثبت داشته باشند، و هر دو باید در قیمت کاهش پیدا کنند. در همان زمان و سقوط در همان زمان.

در مقابل، هنگامی که یک جفت ارز جزء مانند EUR/USD، با ارز خارجی قبل از اسلش و دلار پس از آن، قیمت گذاری شود، شاخص دلار آمریکا و آن جفت ارز دارای همبستگی معکوس هستند. این بدان معنی است که آنها باید در جهت مخالف حرکت کنند، به طوری که یکی بالا می رود و دیگری سقوط می کند.

چه چیزی بر ارزش شاخص دلار آمریکا (DXY) تأثیر می گذارد؟

ارزش شاخص دلار ایالات متحده با تقاضا و عرضه دلار آمریکا و همچنین ارزهای مؤلفه موجود در شاخص هدایت می شود. تقاضای ارزی تحت تأثیر سیاست های پولی و تجارت و همچنین رشد اقتصادی ، تورم ، وقایع ژئوپلیتیکی و احساسات گسترده بازار مالی است.

از آنجا که یک ارز قوی تر می تواند تقاضا برای صادرات به سایر کشورهایی را که کالاهای با ارز نسبتاً ضعیف را پرداخت می کنند ، کاهش دهد ، برخی از دولت ها سیاست هایی را برای کاهش ارزش ارز کشور خود دنبال می کنند. برعکس ، کشورهایی که واردات زیادی برای کاهش هزینه های ارزی برای پرداخت آن واردات می کنند ، از یک ارز قوی تر حمایت می کنند.

یک سیاست پولی طراحی شده برای تحریک اقتصاد ، ارزش ارز را هدایت می کند ، به عنوان مثال ، کشوری که نرخ بهره را کاهش می دهد یا افزایش عرضه پول نیز جذابیت ارز خود را به سرمایه گذاران خارجی کاهش می دهد. ارزش شاخص دلار آمریکا پس از پرواز اولیه به ایمنی در سال 2020 کاهش یافت ، زیرا سیاست فدرال رزرو ایالات متحده برای کاهش نرخ بهره برای ثبت پایین و تحریک سرمایه گذاری باعث کاهش ارزش دلار شد.

نظریه لبخند شاخص دلار

نظریه لبخند دلار برای اولین بار توسط استفان جن ، یک استراتژیست ارز سابق و یک اقتصاددان در مورگان استنلی مشاهده شد. این تلاش می کند تا توضیح دهد که چرا دلار آمریکا در دوره هایی که اقتصاد ایالات متحده در حال رشد است ، و همچنین در دوره های بدتر شدن شرایط اقتصادی جهانی تقویت می شود. این الگوی شبیه به لبخند است و همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است ، در سه مرحله بازی می کند.

منبع: مورگان استنلی

مرحله 1: ترس سرمایه گذاران را به سمت دلار کم خطر آمریکا سوق می دهد

هنگامی که سرمایه گذاران از ریسک خودداری می کنند ، اغلب به "پناهگاه های امن" مانند طلا یا در این حالت دلار آمریکا روی می آورند. افزایش خریدهای USD باعث افزایش قیمت دلار می شود.

مرحله 2: USD به پایین ترین پایین (شرایط اقتصادی ضعیف ایالات متحده) تضعیف می شود

پایین ترین نکته در لبخند نشان دهنده دلار ضعیف تر آمریکا در نتیجه اصول متداول است. رشد اقتصادی لاغر می تواند کاهش نرخ بهره را دعوت کند و باعث تضعیف بیشتر ارز شود.

مرحله 3: دلار آمریکا به دلیل رشد اقتصادی تقویت می شود

لبخند به پایان می رسد که علائم بهبود اقتصادی ظاهر می شود. سرمایه گذاران یک بار دیگر به دلار خریداری می کنند و باعث افزایش ارزش دلار آمریکا می شوند.

شاخص دلار آمریکا (DXY) اوج و پایین

شاخص دلار آمریكا (DXY) در طول تاریخ خود در طیف گسترده ای معامله كرده است و برخلاف سایر شاخص ها ، از زمان آغاز آن به طور كلی افزایش نیافته است. در حقیقت ، در 5 مارس 1985 ، هنگامی که در 163. 83 به اوج خود رسید ، به رکورد خود رسید.

رکورد پایین بسیار اخیر است و در تاریخ 22 آوریل 2008 در ابتدای تصادف مالی بزرگ فرود آمده است. از آنجا که این شاخص در 100 آغاز شد ، یک نگاه سریع به شما می گوید که آیا دلار آمریکا اکنون از سال 1974 قوی تر است یا خیر.

منبع: Capex Webtrader

ابزارها و منابع تجاری رایگان

به یاد داشته باشید ، قبل از تصمیم به تجارت شاخص دلار آمریکا ، باید تجربه و دانش تجاری داشته باشید. شما باید از منابع آموزشی که ما ارائه می دهیم مانند آکادمی Capex یا یک حساب تجارت نمایشی در نظر بگیرید. آکادمی Capex دوره های زیادی را برای انتخاب شما دارد ، و همه آنها با یک مفهوم مالی یا فرایندی متفاوت - مانند اصول اولیه تحلیل ها - مقابله می کنند تا به شما در تبدیل شدن به یک معامله گر بهتر کمک کنند.

حساب نسخه ی نمایشی ما مکانی عالی برای شما است تا بتوانید در مورد معاملات اهرمی اطلاعات بیشتری کسب کنید ، و می توانید قبل از ریسک کردن سرمایه واقعی ، درک صمیمی از نحوه کار CFD ها - و همچنین آنچه را که می خواهید با اهرم تجارت کنید - بدست آورید. به همین دلیل ، یک حساب نمایشی با ما ابزاری عالی برای سرمایه گذاران است که به دنبال انتقال به معاملات اهرم هستند.

این مقاله را به اشتراک بگذارید

این اطلاعات تهیه شده توسط capex. com/en یک پیشنهاد یا درخواست برای خرید یا فروش هرگونه محصول مالی که در اینجا به آنها اشاره شده است یا برای ورود به هرگونه روابط قانونی ، و نه توصیه یا توصیه ای در رابطه با چنین محصولات مالی نیست. این اطلاعات برای گردش عمومی تهیه شده است. این به اهداف سرمایه گذاری خاص ، وضعیت مالی یا نیازهای خاص هر گیرنده در نظر نمی گیرد. شما باید به طور مستقل هر محصول مالی را ارزیابی کرده و با در نظر گرفتن اهداف سرمایه گذاری خاص خود ، وضعیت مالی یا وضعیت مالی ، مناسب بودن چنین محصول مالی را در نظر بگیریدنیازهای خاص ، و با مشورت با یک مشاور مالی مستقل در صورت لزوم ، قبل از پرداختن به هر محصول مالی ذکر شده در این سند. این اطلاعات ممکن است منتشر نشود ، پخش شود ، تکثیر یا به طور کامل یا جزئی به هر شخص دیگری بدون نوشته قبلی شرکتConsent. PAST عملکرد همیشه نشانگر عملکرد احتمالی یا آینده نیست. هرگونه دیدگاه یا نظرات ارائه شده فقط از نظر نویسنده است و لزوماً نمایانگر نظرات Capex. com/en نیست