تجارت حاشیه

تجارت حاشیه یا خرید حاشیه به خرید اوراق بهادار و سرمایه گذاری یا ورود به یک قرارداد مشتق با پول نقد وام گرفته شده از کارگزاری اشاره دارد. در اینجا ، اوراق بهادار به عنوان وثیقه عمل می کند. سرمایه گذاران مانند هر وام باید به طور منظم اعتبار خود را بپردازند.

شما می توانید از این تصویر در وب سایت ، الگوهای و غیره خود استفاده کنید ، لطفاً پیوند انتساب را در اختیار ما قرار دهید که چگونه می توان انتساب را ارائه داد؟لینک مقاله برای لینک برای مثال: منبع: تجارت حاشیه (Wallstreetmojo. com)

برای خرید به حاشیه ، سرمایه گذاران باید یک حساب معاملات حاشیه ای داشته باشند. حاشیه به تفاوت بین قیمت بازار و مبلغ وام وام گرفته شده ، یعنی مانده حساب باقی مانده است. اگر سرمایه گذار معتقد باشد امنیت خاص بازده قابل توجهی را به همراه خواهد داشت ، خرید حاشیه می تواند به ویژه سودمند باشد.

فهرست مطالب

• تجارت تضمینی چیست؟
  • معاملات حاشیه توضیح داده شده است
  • مثال ها
  • جوانب مثبت منفی
  • معاملات حاشیه در مقابل معاملات اهرم در مقابل معاملات Spot
  • سوالات متداول (سؤالات متداول)
  • مقالات توصیه شده

  غذای اصلی

  • معاملات حاشیه ای را می توان به عنوان خرید یک ابزار مالی با اعتبار کارگزار معرفی کرد.
  • در بیشتر موارد ، سرمایه گذار باید حداقل 50 ٪ از سرمایه گذاری را بپردازد و مابقی آن توسط کارگزار بر اساس اعتبار سرمایه گذار و خود سرمایه گذاری تأمین می شود.
  • یک ویژگی مهم این است که اوراق بهادار به عنوان وثیقه در برابر اعتبار استفاده می شود. اما اگر این سرمایه گذاری خوب عمل نکند و در نهایت تقویت ضررهای سرمایه گذار را انجام دهد ، این می تواند مسئله ای باشد.

  معاملات حاشیه توضیح داده شده است

  تسهیلات معاملاتی حاشیه ای راهی عالی برای تأمین مالی خرید سهام استثنایی است. معمولاً سرمایه گذاران باتجربه دارای نمونه کارها متنوع و سرمایه گذاری های زیادی در آن هستند. آنها سرمایه گذاری می کنند و سود می گیرند و هزینه سرمایه گذاری از یک امنیت به دیگری منتقل می شود. این امکان وجود دارد که ، در بعضی مواقع ، آنها با یک سهام امیدوارکننده روبرو می شوند اما فقط بودجه جزئی برای تأمین مالی خرید دارند. در چنین مواردی ، آنها می توانند به کارگزار خود نزدیک شوند و بخشی از هزینه سرمایه گذاری خود را تحت پوشش خود قرار دهند ، مشروط بر اینکه یک حساب تجارت حاشیه موجود داشته باشند.

  سپس کارگزار علاقه منظم از سرمایه گذار ، مشابه هر وام را جمع می کند. با این حال ، بسته به کارگزار ، بازپرداخت می تواند انعطاف پذیر باشد. به عنوان مثال ، برخی علاقه ها را به عنوان سهم سود جمع می کنند. اما در صورت شروع سرمایه گذاری بعداً ، این امر می تواند آنها را در معرض خطر قرار دهد. کم کاری یا عدم عملکرد یک سرمایه گذاری یک مسئله جدی است ، زیرا سرمایه گذاری وثیقه است.

  اگر ارزش آن در حال کاهش باشد ، کارگزار خواستار اضافه شدن اوراق بهادار اضافی به حساب برای تأمین وام می شود. اگر سرمایه گذاران نتوانند این کار را انجام دهند ، کارگزار سرمایه گذاری های دیگر را نقدینگی می کند و اعتبار ارائه شده را جبران می کند. بنابراین ، ریسک و ضرر به تنهایی توسط سرمایه گذار تحمل می شود و تمام سرمایه گذاری ها را از دست می دهد.

  بنابراین ، سرمایه گذاران باید اطمینان حاصل کنند که آنها ابزار مناسب را انتخاب کرده و قبل از حرکت به یک مرکز تجارت حاشیه ای ، مراقبت های اضافی را انجام می دهند. این یک گزینه جذاب است ، اما ممکن است همیشه برای بهترین کار نکند. در صورت عدم موفقیت سرمایه گذاری در حاشیه ، آنها باید هوشیار و آماده تأمین اعتبار و دارایی های دیگر باشند. این سرمایه گذاری باید به اندازه کافی خوب باشد که بتواند منافع خود را بپردازد و به آنها سود بالاتری بدهد.

  مثال ها

  در اینجا چند نمونه برای درک مفهوم خرید حاشیه آورده شده است.

  مثال شماره 1

  داگ یک سرمایه گذار است که سالها با کارگزاری X سرمایه گذاری می کند. او مدتی بود که سهام شرکت Autozone (AZO) را تماشا کرده بود. بنابراین ، درست قبل از بازنشستگی خود در ماه مه 2022 ، داگ تصمیم به خرید سهام به حاشیه گرفت. این سهام در 18 مه 2022 1839. 62 دلار قیمت داشت. وی از حساب نقدی خود 950 دلار پرداخت کرد و شرکت کارگزاری وی بقیه را قرض داد. سهام از آن زمان به خوبی فرار کرده است و در ژوئن سال 2022 از 2000 دلار عبور کرده است.

  مثال شماره 2

  Robinhood Inc ، شرکت خدمات مالی آمریکا ، اخیراً درآمد 361 میلیون دلار در سه ماهه سوم (Q3) سال 2022 را گزارش کرده است. این یک پرش از 355 میلیون دلار تخمین زده شده بود. افزایش نرخ سود معاملات حاشیه درآمد خالص سود را به 128 میلیون دلار دو برابر کرد. نرخ بهره معاملات حاشیه برای مشتریان طلای Robinhood به 5. 75 ٪ افزایش یافت ، در حالی که برای مشتریان غیر Gold ، به 9. 75 ٪ افزایش یافت. این شرکت انتظار دارد که درآمد خالص سه ماهه چهارم از Q3 حدود 25 میلیون دلار افزایش یابد.

  جوانب مثبت منفی

  خرید حاشیه یکی از مهمترین تحولات در تجارت سهام است. با این وجود ، مانند دو طرف یک سکه ، دارای شایستگی ها و دلهره هایی است. بیایید به طور خلاصه نگاهی به اینها بیندازیم.

  طرفداران	منفی
  این می تواند به تأمین مالی سهام امیدوار کننده کمک کند.	همه سهام برای خرید حاشیه واجد شرایط نیستند. بستگی به عملکرد دارد.
  سرمایه گذاران می توانند از اهرم استفاده کنند.	سرمایه گذاران باید حداقل حاشیه را حفظ کنند. علاوه بر این ، آنها باید حداقل 50 ٪ بپردازند.
  انعطاف پذیری بیشتری را از نظر بازپرداخت وام ارائه می دهد.	در صورت خسارت ، سایر اوراق بهادار ممکن است در معرض انحلال اجباری باشند. اعتبار قدرت خرید سرمایه گذار را افزایش می دهد.
  اعتبار قدرت خرید سرمایه گذار را افزایش می دهد.	هزینه سرمایه گذاری زیاد است

  معاملات حاشیه در مقابل تجارت اهرم در مقابل معاملات Spot

  تفاوت اصلی بین معاملات حاشیه ، تجارت اهرم و معاملات Spot را بررسی کنید:

  • معاملات حاشیه نوعی تجارت اهرم است زیرا حاشیه به سرمایه گذاران می دهد. اهرم به معنای وام گرفتن برای خرید دارایی یا تأمین مالی فعالیت است. این را می توان در تجارت ، تجارت ، املاک و مستغلات و غیره مشاهده کرد.
  • تفاوت اصلی بین حاشیه و اهرم در این است که بنگاه ها به حداقل حاشیه مشخص و حاشیه اولیه نیاز دارند. آنها حداقل 50 ٪ از خرید را پرداخت می کنند. با این حال ، در اهرم ، این امر لازم نیست. اگرچه حداقل سرمایه گذاری از طرف سرمایه گذار وجود خواهد داشت ، شخص ثالث ممکن است بخش اکثریت را تأمین کند. به عنوان مثال ، وام.
  • تفاوت دیگر وثیقه است. هر اعتبار به وثیقه نیاز دارد. در خرید حاشیه ، سرمایه گذاری ها وثیقه هستند. هر دارایی می تواند یک امنیت برای طلبکار در تجارت اهرم - املاک ، سپرده و حتی سرمایه گذاری باشد.
  • علاوه بر این ، بین حاشیه و اهرم رابطه معکوس وجود دارد. حاشیه بالاتر (مقدار مانده حساب) ، اهرم پایین تر است.
  • تجارت Spot یک مفهوم کاملاً متفاوت است. یک ابزار مالی بلافاصله در معاملات نقطه ای در یک تاریخ مشخص مشخص می شود. تفاوت اصلی این است که معاملات نقطه ای نیاز به پرداخت کامل از سرمایه گذار نسبت به خرید دارد ، در حالی که معاملات حاشیه ای به سرمایه گذار نیاز دارد تا بخشی را بپردازد.

  سوالات متداول (سؤالات متداول)

  1. تجارت حاشیه چگونه کار می کند؟

  سرمایه گذار برای خرید یک سرمایه گذاری خاص به شرکت کارگزاری نزدیک می شود. کارگزار در صورت واجد شرایط بودن سرمایه گذاری برای خرید حاشیه ، خرید را مجاز می کند و سرمایه گذار می تواند حداقل 50 ٪ از هزینه را انجام دهد.

  2. آیا معاملات حاشیه حلال است؟

  آره. اکثر دانشمندان اسلامی اظهار داشتند که خرید حاشیه در برابر شریعت است. اسلام می گوید مردم نباید چیزی را که در اختیار ندارند (خریداری شده در وام موجود) بفروشند. بنابراین ، فروش یک سرمایه گذاری خریداری شده به حاشیه با بدهی موجود حلال تلقی می شود.

  3. آیا معاملات حاشیه ایده خوبی است؟

  این به سرمایه گذاری بستگی دارد. اگر سرمایه گذاری امیدوار کننده باشد و می تواند بیش از بازده رضایت بخش داشته باشد ، واجد شرایط خرید حاشیه خواهد بود. این هزینه سرمایه گذاری و علایق سرمایه گذار را جبران می کند.

  4- آیا معاملات حاشیه همان اهرم است؟

  شماره خرید حاشیه نوعی خرید اهرم است. در گذشته ، سرمایه گذار بخش مساوی یا عمده ای را پرداخت می کند ، در حالی که در دومی ، طلبکار بخش اکثریت را می پردازد.

  مقالات توصیه شده

  این مقاله راهنمایی برای تجارت حاشیه بوده است. ما مثالهای آن ، مقایسه با تجارت Spot و اهرم و جوانب مثبت و منفی را توضیح می دهیم. همچنین ممکن است مقالات مفیدی را در اینجا بیابید -

  • حساب حاشیه
  • تجارت کمی
  • تجارت اختصاصی < Pan> بستگی به سرمایه گذاری دارد. اگر سرمایه گذاری امیدوار کننده باشد و می تواند بیش از بازده رضایت بخش داشته باشد ، واجد شرایط خرید حاشیه خواهد بود. این هزینه سرمایه گذاری و علایق سرمایه گذار را جبران می کند.